天天快看:华安证券:减肥市场风起云涌!多肽产业链潜力突出
肥胖日益成为严重健康问题。肥胖已被WHO认定为疾病,也会引发一系列健康问题,增加居民卫生保健服务成本,造成医疗卫生体系负担加重。
手术治疗:针对重度肥胖的有效手段,渗透率约2‰
微创外科类器械公司:微创减重手术只是微创外科器械的下游应用术式方向之一,相关上市公司如腹腔镜相关(迈瑞医疗、开立医疗、海泰新光)、吻合器相关(戴维医疗、天臣医疗)。
(相关资料图)
能量溶脂/吸脂设备:对于减重而言,局部减脂术并不是主流,而传统的侵入式塑形无法满足求美者许多个性化的精雕需求,非侵入式塑形市场空间更大,目前A股相关上市公司涉及主要在非侵入式塑型领域,如华东医药(收购西班牙能量源型医美器械公司)、昊海生科(控制了以色列上市公司EndyMed)、复锐医疗科技、普门科技、伟思医疗、麦澜德。
药物治疗:减重新药“消费升级”,长效制剂成为更多选择
随着降糖药物迭代,传统二代胰岛素、SGLT-2类药物市场逐渐被GLP-1激动剂类替代,长效周制剂成为更多患者及减重人士的选择,利拉鲁肽、度拉糖肽、索马鲁肽逐代推出,药效不断提高,促进需求人士用药升级。原研药物专利到期在即,国内药企纷纷选择抢滩布局。
相关公司:目前进行GLP-1布局的公司采取了不同路线:例如进行源头创新研发的信达生物,创新药具有更长的生命周期,下一代双靶激动剂具有更优药效及适应症延展性;研发生物类似药的华东医药、通化东宝等公司,进度领先,具有多年代谢领域研发生产销售经验,上市后可实现快速放量;选择仿制化药路径的翰宇药业、石药中奇等,产业化经验有利于实现成本控制,具备价格优势。
多肽产业链:多肽药物规模巨大,多肽CDMO潜力突出
多肽产业链上游主要为原料药及CDMO企业,受益于下游药物需求爆发,上游供给端也迎来较高景气度。国内聚焦多肽领域的CDMO企业近年也崛起迅速,A股市场建议关注圣诺生物(多肽全产业链布局药企)、翰宇药业(成熟的多肽原料+制剂规模生产商)、诺泰生物(聚焦多肽,基于API,布局CDMO)和昂博(全球领先的多肽CDMO)。
风险提示:创新药研发不及预期的风险;原材料成本上涨风险;投融资下滑风险;新冠疫情带来的不确定性风险;国际汇率变动风险;地缘政治与贸易冲突风险;技术人才紧缺和人才流失的风险。
(来源:华安证券)
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